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Présentation 1 - Protéger ce qui compte le plus Cette séance passe en revue des études de cas pour évaluer les situations et vous guider dans la reconnaissance des besoins des clients, l'évaluation des options disponibles et l'élaboration d'une recommandation. Présentation 2 - La planification et la protection pour les jeunes familles (2025) La planification et la protection pour les jeunes familles sont un aspect important du travail des conseillers. Comme les solutions et les scénarios de planification sont souvent simples, cette présentation traite plutôt de leur positionnement stratégique vis-à-vis des Clients. Elle parle notamment de la protection hypothécaire – avec quelques différences – et de la planification pour les jeunes enfants à l’aide de solutions mêlant assurance et gestion de patrimoine. Elle aborde aussi le recours à l’assurance temporaire pour protéger les avantages fiscaux tirés du fractionnement du revenu, et les facteurs à prendre en compte pour les jeunes familles détentrices d’actions.